Мы настолько привыкли к истории о Белле Свон, что не каждый сможет сразу смириться с тем, что в нашей истории её не будет.
Все помнят первую книгу\фильм? Девушка, по имени Белла Свон приезжает в маленький городок Форкс. Там она находит новых друзей, новую любовь и новые неприятности. Однажды её почуял ищейка. Это была роковая встреча. Белла Свон мертва. Джеймс всё-таки смог убить её, перед этим, насладившись её кровью. Эдвард не успел, как ни прискорбно признавать, но даже самый быстрый из Каленов, опоздал совсем ненамного. Стоит ли описывать гнев вампира? Эдвард в ярости убивает Джеймса, и тут в нём что-то сломалось. Быть может на него подействовало таким образом осознание смерти любимой или внутренний зверь, спящий внутри него, всё же смог вырваться, кто знает. Вот только Эдвард потерял над собой контроль. Ему было настолько больно, что он просто закрыл все мысли и воспоминания о Белле в самый дальний уголок сердца, он просто забыл. В медицине это называют амнезией, вызванной сильнейшим шоком. На этом история Беллы Свон закончилась, едва только начавшись. Но жизнь продолжается  и после этой истории следует другая.

Через год после этих событий:

Каллены:

На семейном собрании Каленов было решено забыть о Белле. И не из-за того, что она мало значила для них, конечно нет. Истинной причиной было то, что Эдвард просто забыл ту часть своей длинной жизни, в которой присутствовала Белла. И, дабы ни коем образом не напоминать ему о ней, чтобы снова не ранить, семейство Каленов решило жить своей привычной жизнью, будто бы той девушки и не было вовсе. Они снова ходят в школу, снова поражают всех своей красотой, улыбаются, охотятся, всё как раньше, лишь иногда, когда поблизости нет Эдварда, Элис грустно смотрит в окно, вспоминая подругу.
В школе Форкса друзья всё ещё оплакивают её, но время лечит,  и они постепенно приходят в себя, тайно ненавидя Эдварда, за то, что он никаким образом не грустит по Белле. Джессика Стэнли всё ещё пытается завладеть вниманием Майка, вот только парень настолько убит горем, что и вовсе не замечает подругу.
Также, в скором времени, в школе появляется пополнение. Стартует акция «ученики по обмену», в рамках которой, от школы набирают десять лучших учеников и отправляют их в разные страны, в обмен на иностранных учеников. Среди этих десяти оказываются Эрик и Майк, которые благополучно уезжают. Новые ребята сразу становятся объектами внимания, невольно оказываясь в последних сплетнях и новостях. Ребята из различных стран, и на удивление и зависть, почти все красавцы и красавицы, такие необычные, прямо как Калены. У каждого из этих ребят есть своя тайна, знать которую не должен никто. Что собрало их в одном маленьком городке? Кто знает. Калены чувствуют угрозу, но не могут понять, от кого именно она исходит. Что касается Эдварда, его внимание привлекает одна невзрачная девушка, которая так сильно кого-то ему напоминает. Новые девушки присмотрели себе Эммета и Джаспера. Элис и Розалии в ужасе, все чувствуют, что назревает что-то нехорошее, вот только какие-то глобальные проблемы, когда личная жизнь рушится?

Вольтерра:

У Волтури же все отлично во всех смыслах этого слова. Пару месяцев назад, Алек с Феликсом, вернувшись из рейда по всем «вампирским» городам мира, сообщили, что обнаружили новый клан вампиров. Народу там, в принципе, не очень много, от силы человек пять, но ребята достаточно молоды и собираются размножаться. Не естественным путем, конечно же, для них это теперь невозможно; но вливать в клан новую кровь они могут, и спешат побыстрее все это дело начать.
Проникновенными голосами Феликс с Алеком наплели клану сказочку про Калленов, которые якобы жуткие монстры, и все вампиры их боятся. Надежда только на них, на этот новый клан, именующий себя - «Фриджили». Мол, Каллены о них пока не знают, да и никто из вампиров не знает, и поэтому Фриджили становятся буквально спасителями планеты всей. Ребята активистам из Волтури поверили, благо им было всего пара недель от роду, но они умудрялись сохранять похвальный контроль над собой, да еще и здраво мыслить. Более того, Феликс с Алеком умудрились даже подружиться с новыми вампирятами, и привели их в Вольтерру, предварительно рассказав старейшинам о своих задумках. Старейшины, во главе с Аро, были только рады сообразительности своих чад, и запудрили мозги несчастным Фриджили еще больше. Все вместе они придумали неплохой, по сути своей, план. Фриджили должны изобразить первое знакомство как с Волтури, так и с Калленами, и в назначенный час явиться на встречу на лесной поляне, в Форксе. Там их уже будут ждать Каллены, которым предназначено первыми встретиться с гостями; Волтури же подойдут несколько позже. Поначалу, Фриджили должны особо с Калленами не конфликтовать, и пообщаться. Затем по любому, даже самому незначительному поводу между ребятами вспыхнет ссора, и народ поубивает друг друга. Волтури решили убить двух зайцев одним ударом - устранить надоевших и мешающих Калленов, и разобраться с новым, намного более сильным кланом Фриджили.

Квилеты:

Но, в этой истории лавную роль занимают не только Калены.
Сэм чувствует приближение опасности, он выставляет ночной караул, тщательнее проверяет границы. Однажды он и Джейк находят на границе девушку, она ничего не помнит о себе. Парни относят её Сью Клируотер. Но и на следующий день девушка не может сказать кто она и откуда, а потому, она остаётся в их доме ещё на некоторое время. Дак кто же она? Несчастная жертва или хорошо замаскированная змея?
Тем временем, Эмбри Колл запечатлеется на одну девушку, которая приехала в школу Форкса по обмену, вот только её он совершенно не интересует и парень вынужден страдать от односторонней любви
Но на этом хорошая полоса событий заканчивается, и начинается куда более мрачная. Стая переживает огромную потерю, так как совсем недавно они потеряли, недавно присоединившегося к ним, Бредли. Эта трагедия случилась, когда дневной патруль, состоящий из Джейка, Колина и Брэдли, наткнулся на Лорана. Будучи самым слабым и неопытным, Брэдли кинулся первым, но этот поступок был слишком необдуманным. Лоран сломал ему шею, после чего он просто не мог выжить. В ярости Джейк и Колин убивают Лорана, но их гложит вина за смерть друга, в особенности это касается Колина, так как он был лучшим друга погибшего Брэдли. Джэйк же на грани срыва, ещё один близкий ему человек погибает и юный оборотень возненавидел вампиров, какими бы они не были. Это становится угрозой для Каленов, ведь оборотень рвется стереть их сл лица земли. В Стае назревают большие конфликты и разногласия, она становится больше похожа на вулкан, который в любую минуту может извергнуться. А если перемотать время немного вперед, мы узнаем, что наша драгоценная Леа Клируотер запечалится на одного из вампиров Фриджили, это становится последней каплей.